重要资讯速递
1、“十五五”碳达峰行动方案：到2030年新型储能装机容量力争达到3亿千瓦 虚拟电厂最大调节能力达到5000万千瓦以上
国务院印发《“十五五”碳达峰行动方案》，行动方案提出，到2030年，抽水蓄能装机容量达到1.6亿千瓦左右，新型储能装机容量力争达到3亿千瓦，全国虚拟电厂最大调节能力达到5000万千瓦以上，电力需求响应能力达到最大用电负荷的5%以上。评：我国绿色转型是非常坚定的，“3060”计划的第一个目标马上就要到了，十五五期间是重要时期，绿色转型的短板都会补齐。
2、新版国家基本药物目录正式落地
国家卫生健康委、国家中医药局、国家疾控局联合发布《关于印发国家基本药物目录（2026年版）的通知》（简称“新版目录”），宣布新版目录自2026年9月1日起正式实施。新版目录共收录药品794种，其中化学药品和生物制品476种、中成药318种；新增化学药品和生物制品68种、新增中成药48种，并纳入了16种创新药（涉及4种国产Ⅰ类新药）以及多款慢病和儿童用药。评：这次比较重要的变化是纳入了不少创新药和中药品种，从支付端的角度看，创新药的环境是在持续变好的。
3、证监会同意燧原科技科创板IPO注册申请
证监会日前下发关于同意上海燧原科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复，同意该公司在科创板上市的注册申请。
4、华为联合产业伙伴发起OPEN NPO项目 共建国内首个近封装光学（NPO）光互连MS
由全球计算联盟（GCC）指导、Open AI Infra社区（OAII社区）主办的“超节点与GW级AIDC技术论坛暨Open AI Infra社区半年工作会议”在北京举行。会上，华为联合中国移动研究院、京东云、百度、中国电子技术标准化研究院等20余家产业链伙伴，共同启动OPEN NPO项目，并发起国内首个NPO光互连MSA（Multi-Source Agreement，多源协议），推动构建开放统一的近封装光学标准体系，加速下一代高速光互连技术创新与产业协同，为AI时代高端算力基础设施发展提供关键支撑。MSA（多源协议）是国际光通信产业广泛采用的开放协作机制，通过产业链上下游共同制定机械、电气、接口、管理及测试等规范，实现不同厂商产品互联互通和兼容互配，是推动新技术从研发创新迈向产业化、规模化应用的重要基础。此次国内首个NPO光互连MSA的启动，将进一步完善我国近封装光学领域开放标准协同机制，为构建自主开放的高速光互连产业生态提供重要支撑。评：封装赛道迎来重磅利好，剩下就看资金认同度了。
5、报道称Meta计划于9月开始生产AI芯片 并计划将计算能力翻倍
备忘录显示，Meta计划于9月开始生产“Iris”AI芯片，计划明年将计算能力翻倍至14吉瓦，Meta今年计划部署7吉瓦的计算基础设施。为了扩展计算基础设施，Meta已达成长期、多年的供应协议，备忘录显示。其中包括与三星电子的内存芯片协议、与Sandisk的闪存存储协议，以及与住友电工的光纤设备协议。
6、三星和SK海力士推迟应用混合键合封装工艺 因业内迫切性已大幅降低
三星电子、SK海力士原计划在HBM4用混合键合技术，但目前正在重新考虑。混合键合属于半导体先进封装技术，业内预计最早用于16层HBM4E。两家公司据悉决定继续用传统热压键合技术，因行业放宽HBM厚度标准、客户高堆栈需求延迟调整计划。
隔夜外盘
外盘：交易员继续评估美伊紧张局势，同时芯片股普涨叠加油价下跌令股指得到支撑，美股集体收涨，其中道指涨139.02点，涨幅0.27%报52487.41点；纳指涨336.24点，涨幅1.30%报26206.89点；标普500涨60.95点，涨幅0.81%报7543.66点。科技股多数上涨，Meta涨超4%，博通、特斯拉涨超3%，SPaceX涨超2%；闪迪涨超7%，美洲白银公司涨近6%，西部数据涨超5%，美光科技、戴尔科技涨超4%；埃克森美孚跌超2%；中概股龙头指数收涨1.15%，热门中概股多数上涨，爱奇艺涨超8%，阿里巴巴涨超2%，小鹏集团跌超2%。
外汇：美元指数跌0.07%报100.916点，美元兑日元跌0.13%报162.39日元，欧元兑日元跌0.03%报185.59日元；英镑兑日元涨0.03%报217.737日元；欧元兑美元报1.1434，英镑兑美元报1.3416；美元兑瑞士法郎报0.8066，美元兑加元报1.4167；离岸人民币兑美元报6.7950元，较周三涨113点。
期货：现货黄金涨1.14%报4123.83美元，黄金期货涨1.24%报4133.10美元；现货白银涨2.92%报60.0031美元；白银期货涨3.14%报60.380美元；铜期货涨2.33%报6.2495美元；现货铂金涨1.98%报1616.77美元；现货钯金涨3.09%报1255.33美元；原油跌1.44美元，跌幅1.96%报72.08美元；布伦特原油跌1.44美元，跌幅1.96%报72.08美元；中东Abu Dhabi Murban原油跌3.13%报71.27美元；天然气期货报3.0120美元，汽油期货报3.0387美元，取暖油期货报3.5716美元。
市场策略
之前我们说要注意3959点，这是分钟线底部钝化的量化标准，底部钝化出现后，就有形成底部结构的可能性，形成底部结构，就可以判定低点。
周四中午，上证指数120分钟线收盘3952点，低于了3959，刚好形成了底部钝化。下午两点，90分钟底部结构形成，下午三点，120分钟底部结构形成。根据趋势为王结构修边的原则，可以判定指数低点。
个股的低点也在周四，全A中位指数也是这几个月以来的最低点，大部分个股这里都是很低的位置。虽然指数下午涨起来了，但是个股依旧在低位。
指数在低位，个股也在低位，那这个位置其实是近期最好的，后面有没有比这更好的不得而知。在已知的范围内，这个买点，还不错。
题材掘金
“十五五”碳达峰行动方案：推动新型储能规模化发展大力发展长时储能
7月9日，国务院印发《“十五五”碳达峰行动方案》，行动方案提出，加快提升电力系统新能源消纳能力。提升跨省跨区输电和互补互济能力，加快特高压外送通道建设，新增西电东送能力8000万千瓦以上，大力推进省间电力互济工程建设。支持新能源就地消纳，积极发展绿电直连、新能源就近接入增量配电网等绿电直供模式，推动源网荷储一体化发展。持续扩大电力系统调节资源规模，坚持生态优先、需求导向、优化布局，因地制宜加快建设抽水蓄能电站；推动新型储能规模化发展，大力发展长时储能；挖掘需求侧调节潜力，加快虚拟电厂发展，推动可调节负荷等各类分散资源参与系统调节。逐步明确重点用能行业可再生能源消费最低比重目标。到2030年，抽水蓄能装机容量达到1.6亿千瓦左右，新型储能装机容量力争达到3亿千瓦，全国虚拟电厂最大调节能力达到5000万千瓦以上，电力需求响应能力达到最大用电负荷的5%以上。
相关个股：特变电工 (600089)、钒钛股份 (000629)
“十五五”碳达峰行动方案：到2030年新能源汽车保有量占比力争达到30%
7月9日，《“十五五”碳达峰行动方案》发布，在交通领域，《行动方案》中提出，到2030年，新能源汽车保有量占比力争达到30%，新能源营运交通工具保有量占比达到25%。截至2025年年底，全国新能源汽车保有量占比约为12%，那么五年内实现翻一番以上的目标。对老百姓而言，“十五五”期间，新能源私家车保有量将进一步提升。
相关个股：比亚迪 (002594)、特锐德 (300001)
公告精选
【业绩】
兆易创新：上半年净利润同比预增1099%左右，存储芯片量价齐升叠加公允价值收益增加
天赐材料：上半年净利润同比预增907.84%—1019.82%，电解液、六氟磷酸锂量价上行
恩捷股份：上半年预盈7.36亿元—9亿元，同比扭亏，锂电池隔膜需求回暖价格企稳回升
大族数控：上半年净利润同比预增241.85%—279.84%，AIPCB高附加值产品产销两旺
工业富联：上半年净利润同比预增93%—101%，AI服务器营收同比大增超230%，800G交换机出货大幅增长
鼎龙股份：上半年净利润同比预增63.96%—73.61%，半导体抛光液实现规模盈利，新并购企业营收增长
紫金矿业：上半年净利润同比预增约68%，各类金属产品价格上涨带动利润提升
富春环保：上半年净利润同比预增60%—80%，有色金属资源化产品涨价增厚收益
全志科技：上半年净利润同比预增194.73%—219.55%，产品调价、新品量产拉动营收增长
鸿富瀚：上半年净利润同比预增221.13%—265.13%，散热、自动化装备业务持续扩容
丰元股份：上半年预盈1.4亿元—2亿元，同比扭亏，锂电正极材料产销量大幅提升
艾比森：上半年净利润同比预增17.11%—37.78%，全球化渠道持续发力
红太阳：上半年预盈9500万元—1.05亿元，同比扭亏，主业改善叠加债务重组收益
西部矿业：上半年净利润同比预增114%—130%，铜、金银等有色金属价格上行
高能环境：上半年净利润同比预增79.13%—118.94%，金属资源化业务盈利提升
三维通信：上半年净利润同比预增1428.58%—2001.8%，互联网内容业务迎来红利窗口
大族激光：上半年净利润同比预增156.07%—176.55%，PCB设备、消费电子、锂电设备订单向好
天华新能：上半年预盈22亿元—24亿元，同比扭亏，锂电材料业务量价齐升
统一股份：上半年净利润同比预增105.98%左右，积极拓展市场提升销量
美畅股份：上半年净利润同比预增248.45%—272.08%，钨丝金刚线出货占比持续提高
优博讯：上半年净利润同比预增103.37%—125.97%，海外业务收入大幅增长
新宙邦：上半年净利润同比预增100.48%—112.88%，三大化学品板块协同发展、产销提升
甘肃能源：上半年净利润同比预增0.03%—2.45%，业绩小幅增长
黔源电力：上半年净利润同比预增73.01%—100.54%，来水增加带动发电量提升
神火股份：上半年净利润同比预增152.04%，铝、煤炭涨价，原材料成本下行
岱美股份：上半年净利润同比预增65.75%—78.18%，上年火灾低基数叠加保险赔款入账
丽臣实业：上半年净利润同比预增154.22%—190.54%，表面活性剂涨价、海外渠道拓展见效
正邦科技：上半年预亏7亿元—8亿元，同比由盈转亏，生猪价格低迷拖累养殖利润
中远海特：上半年净利润同比预增55%—70%，特种航运市场需求回暖运价上行
财达证券：上半年净利润同比预增90%—116%，财富管理、自营投资业务收益增长
力鼎光电：上半年净利润同比预增33.35%—52.74%，无人机光学产品订单持续增长
财通证券：上半年净利润同比预增70%—80%，自营、投行、财富管理业务多点增长
环旭电子：上半年实现营业收入273.36亿元，同比小幅增长0.45%
天和磁材：上半年净利润同比预增36.56%—73.98%，产品调价对冲原料波动；董事拟减持不超0.38%股份
【重大事项】
8连板恒尚节能：股价严重偏离基本面炒作风险大，收购金胜电子存在整合风险
福事特：与龙净联晖达成战略合作，布局纯电矿用自卸车维修保养业务
三峡新材：联合间接控股股东合计约26亿元投建临港汽车及电子玻璃项目
正邦科技：台风灾害造成资产损失预计超2025年净利润10%，已投保待定损
蔚蓝锂芯：拟2.9亿美元印尼投建5GWh圆柱锂电池项目
*ST华闻：申请撤销退市风险警示，仍继续实施其他风险警示
科陆电子：拟向控股股东美的集团定增募资不超25亿元，用于还债及补充流动资金
航宇科技：签署2.4亿元航空发动机转动件长期供货协议
鸿路钢构：签订5.08亿元新能源项目钢结构采购合同
【减持】
伟隆股份：实控人范庆伟拟减持公司不超1.49%股份
【回购】
青木科技：拟2000万元—3000万元回购股份用于股权激励，回购价上限62元/股
【增持】
盛航股份：控股股东拟增持不超3.24%股份，增持金额6600万元—9600万元
百润股份：实控人拟合计增持5000万元—1亿元公司股份
交易提示
【可转债交易提示】
【下修股东会】万讯转债（123112）
【下修股东会】佩蒂转债（123133）
【最后转股日】Z 亚转债（127041）
【上市日】豪 26 转债（113705）
【上市日】金帝转债（113706）
【上市日】南芯转债（118070）
【上市日】维科转债（123274）
【最后转股日】Z 大转债（128119）
【转债除息】武进转债（113671）
【转债除息】严牌转债（123243）
【新股申购提示】
泰诺麦博（科创板）
申购代码：787806；股票代码：688806；发行价格：14.46；发行市盈率：-（公司尚未盈利）；行业市盈率：26.53；发行规模：9.99亿元；主营业务：全人源单抗新药研发、生产及销售。
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